HAICHENG · 海承行銷 · 2026 下半年提案 · 2026-07-21
下半年
行銷提案
公司整頓後，重新用內容、廣告、閉門會與新 IP，做到 10 位一對一諮詢
今年主推
高淨值個人服務
資金出海 · 房產一轉四 · 私人銀行 · 傳承
今年變動
兩位 IP 離職
內容與客戶來源重新整理，現階段以海蒂為主
下半年做法
四個方向一起推進
閉門會 · 海蒂做深 · 適量廣告 · 新 IP 佈局
01 / 10 · Cover
今年公司重新整理，行銷也必須跟著調整
商業模式沒有改，但商品、內容題目與出鏡的人都變了
核心定位 · 別人賣單點,海承縱觀全局
律師、會計師、銀行各自解一段問題；海承負責盤整風險、排出順序、協調各方，陪客戶把整件事做完。商業模式仍然成立，改變的是今年要用哪些商品與人物接觸客戶。
1
去年較常推
財務外包、企業主節稅等企業服務。今年推廣比重已經降低。
2
今年主要推
高淨值個人的資金出海、房產一轉四、私人銀行與傳承。
3
IP 結構改變
兩位 IP 離職直接影響客戶來源，也讓公司看見過度依賴少數人物的風險。
去年經驗可以沿用，但不能整包照搬
傳承議題的外部合作、付費廣告與閉門會都做過，因此知道哪些地方可行、哪些地方會卡住；但今年商品與 IP 已變，舊客戶數不能直接拿來推算今年結果。
02 / 10 · 今年變化
下半年用四個做法，往 10 位諮詢前進
每個做法解決不同問題，合在一起才是一套完整計畫
1 · 閉門會
- 固定辦實體養客活動，增加信任、篩選適合的客戶，也從參加者中認識優質通路。
2 · 把海蒂的內容做深
- 貼文觀看仍穩定，觀眾對深度內容有需求；用 Podcast 與官網文章累積專業度。
3 · 適量廣告
- 把預算放在海蒂等素材製作者的互動廣告，增加認識與私訊，也替閉門會找客源。
4 · 新 IP 佈局
- 主要是降低單一 IP 風險；若三個月內建立完成並開始導流，則成為額外成果。
10 位諮詢主要從哪裡來
海蒂深度內容與廣告帶來私訊 → 私訊與閉門會持續互動 → 客戶進入一對一；閉門會中認識的通路也可能轉介客戶。
新 IP 不先算進 10 位
能提早導流就是額外增加
03 / 10 · 四個做法
內容不是一直加量，而是要跟著觀眾反應換題目
傳承與房地產仍是基本盤；近期先換口味，再測新的高淨值議題
短影片下降，貼文反而穩定
目前短影片流量持續下降，但貼文觀看仍然穩定。這表示海蒂的觀眾不只要快資訊，也願意看更完整的市場分析。
所以開始做 Podcast 與官網 GEO
Podcast 負責把市場洞察說深；官網文章負責長期被搜尋與 AI 找到。目前 GEO 文章已開始被 AI 收錄。
題目調整原則
傳承、房地產不停止，只降低短期密度；CRS、海外資金與企業主稅務先測反應。這裡的企業主稅務是新的內容測試，不是回去主推去年的財務外包商品。
04 / 10 · 內容方向
閉門會：固定實體活動，把線上認識變成真正信任
參考其他家辦的做法，也沿用公司過去辦活動的實際經驗
1
養客
高淨值服務需要時間建立信任，固定見面比只看社群更容易往下一步走。
2
篩選客戶
願意付費並到場的人，比單純按讚或私訊更接近真正有需求的客戶。
3
認識通路
從參加者中找到適合合作的律師、會計師、保經、理專等專業人士。
以前為什麼暫停
- 當時由各 IP 輪流備課、輪流主講
- 每一場都要重新準備，長期人力不足
- 問題在執行方式，不代表實體養客無效
這次怎麼做得久
- Podcast、深度貼文與官網文章共用同一批主題
- 活動簡報與案例累積成固定資料，不每次重做
- 現場內容再剪成影片、貼文與廣告素材
05 / 10 · 閉門會
廣告：把好的內容推給更多可能有需求的人
去年數據證明廣告可以增加認識與私訊；今年換成新的商品與題目重新測
去年獲客訊息
3,429 則
2025/04–2026/02
海蒂內容
深度貼文、Podcast、海外資金等新題目
下半年預算
先以每月 6 萬開始，依新題目的私訊品質與閉門會客源調整；穩定後可提高到每月 8 萬，上限 10 萬。
數字怎麼看
去年的數字只證明廣告能擴大認識，不能直接推算今年會有幾位諮詢；今年要比較不同題目帶來的私訊、閉門會報名與一對一。
06 / 10 · 廣告
新 IP：現在開始做，先降低風險，再看能不能導流
兩位 IP 離職已經直接影響客戶來源，公司不能再把導流集中在少數人物身上
主要目的 · 防範風險
- 建立更多公司能長期掌握的人物與帳號
- 避免單一 IP 離職，內容與客戶來源一起歸零
- 帳號、人設、文案與素材權利由公司掌握
第二目的 · 增加客源
- 如果人選表現好，三個月內就開始推廣
- 能提早帶來私訊、閉門會客源或一對一，就是額外成果
- 但不把還沒建立完成的新 IP 先算進 10 位目標
第 2 個月
付費試拍 2–3 支，測鏡頭感與觀眾反應
短期做法 · 業配推廣
找受眾適合的創作者合作，快速接觸不同客群；合作題目以傳承、海外資金等今年重點為主。
長期做法 · 露臉者＋文案槍手
找適合出鏡的人，公司負責選題、文案與內容製作，建立可控、可以長期累積的 IP。
07 / 10 · 新 IP
目前已經有三套能力，現有人力做得動
分別處理素材製作、長期搜尋，以及客戶最初的互動
1
AI 圖文製作
一天可製作 20 篇圖文，圖片與文字都由 AI 協助完成。
→ 這是製作能力，不代表每天一定要發 20 篇。
2
GEO 自動撰寫與上架
官網文章可以自動撰寫、整理與上架，目前內容已開始被 AI 收錄。
→ 累積長期被搜尋、被引用的效果。
3
IG 私訊自動回覆
觀眾私訊後能先收到回覆，不會因為沒有人在線而完全斷掉。
→ 先接住互動，再交給真人判斷下一步。
下半年真正要管理的，不是一天發幾篇
要看哪些題目能讓適合的客戶停下來看、願意私訊、願意到場，最後願意進入一對一。三套系統負責節省人力，方向與判斷仍由團隊負責。
08 / 10 · 現有能力
下半年執行順序
四個方向同時開始，但成熟速度不同
7 月底前 · 準備
· 確認閉門會場地、主題與共用簡報
· 海蒂 Podcast 排程啟動
· 海外資金、企業主稅務繼續測題
· 新 IP 開始找人與面談
· 廣告素材與私訊回覆流程整理
8–9 月 · 跑起來
· 閉門會恢復固定舉辦
· 海蒂 Podcast、貼文、官網文章持續更新
· 廣告每月 6 萬起跑，導入私訊與活動
· 新 IP 完成面談與 2–3 支付費試拍
· 記錄每位諮詢來自哪一條路
10–12 月 · 穩定執行
· 閉門會維持每月節奏
· 保留表現好的題目，替換疲乏題目
· 廣告依私訊與活動客源調整
· 新 IP 合適就固定更新並開始推廣
· 通路合作逐步帶進客戶
誰負責什麼
海蒂深度內容＋Podcast＋閉門會主講＋重要通路關係
Bing選題測試＋廣告＋素材再利用
RM閉門會執行＋邀請＋私訊後續＋諮詢來源記錄
IVY每週確認進度與資源是否足夠
09 / 10 · 時序與分工
下半年預算與需要決定的事項
預算先抓範圍，實際支出依場地報價、廣告反應與新 IP 試拍結果調整
| 項目 | 每月／單次 | 8–12 月 | 說明 |
|---|
| 廣告 | 6–8 萬／月 | 30–40 萬 | 海蒂互動廣告、私訊與閉門會客源；必要時上限 10 萬 |
| 影片與 Podcast | 約 6.5–8 萬／月 | 33–40 萬 | 長短影片、Podcast 拍攝與剪輯；貼文與 GEO 由現有系統支援 |
| 閉門會 | 3,000／人 | 準備 5–10 萬缺口 | 希望以報名費負擔場地餐飲，正式報價後確認 |
| 新 IP | 試拍後確認 | 另外計算 | 先付費試拍 2–3 支，合適才進入三個月建置與推廣 |
| 目前預估 | — | 約 70–80 萬＋新 IP | 實際以外包、場地與試拍報價為準 |
今天需要確認
- 同意四個方向同時開始
- 確認閉門會的收費、場地等級與固定頻率
- 確認每月廣告與影片製作預算
- 同意新 IP 進入找人與付費試拍
10 位諮詢怎麼看
- 主要來源：海蒂內容與廣告帶來的私訊、閉門會參加者、通路轉介
- 每一位諮詢都記錄來源，逐月調整題目與預算
- 新 IP 若能提早導流，算額外增加，不先拿來保證目標
下半年目標：10 位一對一諮詢
四個做法一起推進，現有三套系統支撐執行
10 / 10 · 預算與決定
附錄 A · 備查
投流 9.5 個月 · 總帳
2025/04–2026/02 · 36 份週報逐週整理,與花費總表核對過
全期全部廣告實付
≈86 萬
獲客＋講座＋徵才＋缺週資料
買到的訊息
3,429 則
講座/徵才廣告另計,未混入
每則獲客訊息 · 實付
223 元
617,175×1.18×1.05÷3,429
提高預算後
×4.5
每週 5,500→25,000，私訊成本沒有變差
分線成本(雙人物時期,每則帳面)
| Heidy IG | 138 | 最便宜的一條線 |
| Hera IG | 163 | IG 全程比 FB 便宜 26% |
| Heidy FB | 179 | |
| Hera FB | 234 | 已隨 Hera 離任停線 |
哪些題材帶量(素材標題可見)
- 報稅季「節稅」題帶來的私訊最多（有季節性，明年 5 月再用）
- 傳承題:億元資產傳承/有錢人都這樣傳承資產
- 台海風險題:單支素材一週帶進 94 則(全週 95 則)
訊息之後的記錄方式
- 過去每月約 15 位客戶是人工掌握，沒有放進週報，因此算不出每位客戶到底花多少錢取得。
- 今年開始把來源、是否到場、是否成交放進同一張表；去年與今年主題不同，不能直接沿用去年的結果。
已經發生過的風險
- 粉專遭 Meta 刪除(Hera)、素材被限流、帳號額度上限——全發生過
- 講座廣告 8 月試過失敗:廣告直接導報名不可行,先對話再邀才是路
附錄 A · 投流總帳
附錄 B · 備查
去年的哪些經驗，今年還能用
沿用做過的經驗與踩過的坑，不把舊商品的客戶數直接搬到今年
傳承議題的外部合作
- 去年曾把傳承議題發包給網紅公司媒合，最後沒有成功。
- 今年傳承仍是主題，因此可沿用合作過程與媒合教訓，重新選擇對象與方式。
付費廣告
- 去年已證明提高預算後，仍能穩定帶來私訊。
- 今年可以沿用投放能力，但海外資金等新題目要重新觀察反應。
閉門會
- 過去曾由各 IP 輪流備課與主講，證明團隊有辦活動經驗。
- 活動暫停的主因是人力不足，因此這次重點是共用內容、降低每場準備量。
IP 離職
- 兩位 IP 離職直接影響導流，證明公司需要更多可以掌握的人物與帳號。
- 新 IP 先解決風險，導流速度則看三個月建置結果。
今年可以沿用的是方法，不是舊客戶數
傳承題材、廣告操作、閉門會形式與 IP 管理教訓都能沿用；財務外包、舊版企業主節稅等商品所帶來的詢問與成交，不能直接拿來推算今年。
附錄 B · 去年經驗
附錄 C · 備查
內容做多少，要看有沒有帶來目標客戶
自動化可以減少製作時間，但選題、查核、審稿，以及最後有沒有人來談，仍要由人負責
週節奏
| 長影片 10 分鐘 | 1 支/週 | 1,200/分鐘=12,000/支 |
| 短影片 1.5 分鐘 | 4 支/週 | 1,200–1,500/支 |
| 貼文 | 最多 10 篇／週 | AI 輔助初稿；仍需人工選題、查核與審稿 |
| Podcast 場地 | 依排程 | 525–800/小時 |
月帳與省錢空間
- 影片外包月帳 ≈ 7.3–7.8 萬
- 跟外包談:長影片報價含 2–3 支剪出來的短影片 → 月帳可壓到 6–6.5 萬
- 長影片一魚三吃：官網／公開頻道＋名單加溫＋剪短投廣告
- 每支內容都要寫清楚：給誰看、解什麼問題、希望他下一步去哪裡
三套系統各自做什麼
- 貼文自動化負責減少製作時間；IG AI 回覆負責先回第一句；官網負責把案例與服務說明留住。三者都不能取代真人判斷、案例證明與後續聯繫。
- 第一個月只跑八成產量；如果內容沒有帶來符合客群的私訊，就減少篇數，把時間放回案例、活動與跟進。
附錄 C · 內容產線
附錄 D · 備查
下半年要追的數字
同業、客戶、成交與聲量分開記，不能只看私訊有幾則
| 線 | 指標 | 目標/規劃值 |
|---|
| 最後結果 | 高淨值客戶一對一諮詢 | 8–12 月共 10 位 |
| 閉門會 | 場次／到場／一對一／認識的通路 | 盡量每月一場；人數不足就順延，不為場次硬辦 |
| 廣告 | 不同題目的私訊成本／帶來的活動客源 | 以去年每則 223 元為參考，新題目重新記錄 |
| 海蒂內容 | 貼文觀看與收藏／Podcast／官網文章 | 比較不同題目是否帶來私訊、活動報名或一對一 |
| 新 IP | 面談人數／試拍表現／是否進入固定更新 | 三個月完成找人、試拍與建立；導流算額外成果 |
| 自動化 | 圖文製作／GEO 收錄／IG 自動回覆 | 確認系統持續運作，也記錄節省的人力 |
跟進表至少要有這些欄位
- 日期／來源（內容、廣告、閉門會、通路、自然）／看到的題目／是否私訊／是否參加活動／是否一對一／後續結果。
- 同一個人跨月回來時沿用同一個編號，避免把重複名單當成新客戶。
附錄 D · 下半年追蹤數字